ファイナンシャルプランナー

主な役割

顧客の目標を達成するために生活設計から援助する。

できること

加入している保険や家計の見直しについて、お金のプロフェッショナルとしての助言を受けることができる。所属する業種（生命保険会社、銀行）によってプランの偏りが生じる可能性もある。